schedule Temps total estimé : 90 min
Une proposition commerciale OctaEdge assemble quatre briques : le compte client (contexte et enjeux), le projet (cadrage et contenu différenciant), la démarche type (offre chiffrée, préparée en amont) et le deck PPTX généré à partir de ces éléments.
Ce parcours suppose que vos démarches types sont déjà structurées (voir Préparer vos propositions commerciales).
- Alimenter le compte (enjeux, SWOT, BU si besoin)
- Structurer le projet — objectifs et OKR en priorité
- Générer le deck PPTX depuis le projet rattaché à une démarche
Construire le compte client
25 minTout part du compte client (menu CRM). Le deck reprend automatiquement sa description, ses enjeux et son analyse SWOT. Si le compte existe déjà grâce au pilotage du pipeline, ouvrez-le ; sinon créez-le via le bouton +.
A.1 — Ouvrir la fiche d'un compte existant ou cliquer sur Ajouter (+) pour en créer un.
- 1 Bouton Ajouter (+)
- 2 Ligne du compte dans le listing
Description et qualification
Renseignez les activités, la taille et la date de création du compte. Ces éléments structurent la slide « qui est le client » dans la proposition.
A.2 — Qualifier le compte : activités, taille (# d'employés), date de création — base du contexte client dans le deck.
- 1 Activités du compte
- 2 Taille (# d'employés)
- 3 Date de création
- 4 Enrichir avec l'IA
Enjeux — enrichissement IA ou saisie manuelle
Les enjeux sont le différenciant de la proposition. Deux approches complémentaires :
- Enrichir avec l'IA — propose des enjeux à partir du contexte du compte
- Ajouter manuellement — saisir un enjeu issu de vos notes de conversation, de votre perception terrain ou d'un échange direct
Revoyez et validez dans tous les cas : ce sont eux qui alimentent les slides « enjeux » et « pourquoi maintenant ».
A.3 — Enrichir les enjeux avec l'IA à partir du contexte du compte, ou préparer une saisie manuelle.
- 1 Enrichir avec l'IA (propositions d'enjeux)
- 2 Ajouter un enjeu manuellement (+)
- 3 Listing des enjeux existants
A.4 — Saisir un enjeu manuellement (notes, perception terrain, échanges) — matière première de l'argumentaire de vente.
- 1 Nom de l'enjeu
- 2 Description (terrain, notes de conversation…)
- 3 Enrichir le détail avec l'IA si besoin
Zoom unité d'affaire (si besoin)
Pour la plupart des PME et ETI, le compte se gère comme un corps unitaire. Au-delà d'environ 500 personnes, subdivisez en unités d'affaire : l'IA peut proposer une structure à valider, puis ouvrez la fiche BU concernée pour affiner enjeux et contexte au bon niveau.
A.5 — (Au besoin) Au-delà de ~500 personnes : subdiviser le compte en unités d'affaire et zoomer sur la BU concernée.
- 1 Onglet Unités d'affaire
- 2 Générer la structure (I.A)
- 3 Valider et ouvrir la fiche BU
SWOT (mode Avancé)
L'onglet SWOT documente forces, faiblesses, opportunités et menaces du compte. Enrichissable par IA, il renforce la crédibilité de la proposition sur les comptes stratégiques.
A.6 — (Mode Avancé) SWOT du compte : forces, faiblesses, opportunités, menaces — enrichissable par IA.
- 1 Onglet SWOT
- 2 Enrichir avec l'IA
- 3 Revoir et enregistrer
Priorité pour une proposition : enjeux (IA + compléments manuels). SWOT et BU viennent en renfort selon la taille et la complexité du compte.
Construire le projet
40 minLe projet (menu Proposals) est le pivot : il relie le compte à une démarche type clonée pour l'occasion. Le chiffrage reste dans la démarche ; le projet apporte le storytelling qui personnalise l'offre.
B.1 — Ouvrir le projet de l'opportunité ou créer un projet dédié via Ajouter (+).
- 1 Bouton Ajouter (+)
- 2 Projet dans le listing
Onglets principaux — passage rapide
Description — rattache compte, contact commercial et démarche type. Activez Avec démarche puis clonez un moule depuis vos démarches types.
B.2 — Description : lier compte, contact commercial et démarche type (clonée depuis vos moules).
- 1 Compte associé
- 2 Contact commercial principal
- 3 Basculer Avec démarche
- 4 Démarche type liée au projet
Cadrage — étape pipeline, valeur (€) héritée de la démarche (ajustable), responsables.
B.3 — Cadrage rapide : étape pipeline, valeur (€) issue de la démarche (ajustable), responsables.
- 1 Étape du projet
- 2 Valeur du projet (€)
- 3 Responsable commercial
- 4 Responsable opérationnel
Diagnostic — vue d'ensemble de la complétude avant de lancer le deck.
B.4 — Diagnostic projet : vue d'ensemble de ce qui est complet ou manquant avant génération du deck.
- 1 Onglet Diagnostic
- 2 Sections incomplètes signalées
Contenu différenciant — là où vous investissez le temps
Objectifs — le cœur de la proposition : traduisent les enjeux client en cibles de mission pour le deck.
B.5 — Objectifs : cœur de la proposition — traduisent les enjeux client en cibles de mission pour le deck.
- 1 Onglet Objectifs
- 2 Générer avec l'IA
- 3 Revoir et approuver
Indicateurs d'impact (OKR) — mesurent l'effet avant / après et objectivent le ROI dans la proposition.
B.6 — Indicateurs d'impact (OKR, avant / après) : objectivent la valeur apportée dans le deck.
- 1 Onglet Indicateurs d'impact
- 2 Générer avec l'IA
- 3 Revoir et approuver
Compétences client et facteurs de succès — ring-fencing : ce que le client doit mobiliser et les conditions de réussite de la mission.
B.7 — Compétences client (ring-fencing) : ce que le client doit mobiliser côté organisation.
- 1 Onglet Compétences client
- 2 Besoins et compétences à mobiliser
B.8 — Facteurs de succès (ring-fencing) : conditions de réussite complémentaires aux livrables de la démarche.
- 1 Onglet Facteurs de succès
- 2 Facteurs clés renseignés
Convictions et références (optionnel, mode Avancé) — sélectionnées depuis votre knowledge management pour différencier la posture et apporter des preuves de capacité à délivrer.
B.9 — (Optionnel, mode Avancé) Convictions issues du knowledge management — différencient votre posture dans le deck.
- 1 Onglet Convictions
- 2 Sélectionner les convictions du projet
B.10 — (Optionnel, mode Avancé) Références du knowledge management — preuves de capacité à délivrer.
- 1 Onglet Références
- 2 Expériences sélectionnées
Une fois le projet alimenté et rattaché à une démarche type, vous pouvez lancer la génération du deck commercial — c'est l'étape suivante.
Générer le deck commercial
24 minDepuis le module Génération de decks (menu Proposals), créez une présentation liée à votre projet : compte, projet et démarche s'agrègent automatiquement. OctaEdge produit un fichier PPTX (PowerPoint), prêt à envoyer ou à affiner.
Paramètres et lien au projet
C.1 — Créer le deck : nommer la présentation, rattacher le projet (compte et démarche remontent automatiquement).
- 1 Nom de la présentation
- 2 Projet associé
- 3 Template PPTX à utiliser
- 4 Enregistrer
Lire la structure et générer
La partie basse de la page présente la structure du deck section par section (Introduction, Résumé, Projet, Démarche, Pricing…). Pour chaque section, cochez les slides utiles, cliquez sur Enregistrer la structure, puis sur Générer le deck (I.A). Une notification e-mail vous préviendra quand le PPTX est prêt.
C.2 — Lire la structure section par section, cocher les slides utiles, enregistrer puis Générer le deck (I.A).
- 1 Enregistrer la structure
- 2 Générer le deck (I.A)
- 3 Sections (Introduction, Projet, Démarche…)
Diagnostic avant envoi
Le diagnostic OctaEdge agrège la complétude des briques (compte, projet, démarche). Corrigez les sections en rouge avant d'envoyer la proposition au client.
C.3 — Diagnostic deck : score global et détail par brique avant envoi client.
- 1 Onglet Diagnostic OctaEdge
- 2 Scores par brique
- 3 Score global (%)
Si un deck avait déjà été généré, utilisez Accéder à la présentation dans le listing pour le rouvrir sans regénérer.
Synthèse
1 minFlux complet en ~90 min : compte (enjeux, SWOT, BU si besoin) → projet (objectifs & OKR en priorité) → démarche type (offre chiffrée) → deck PPTX prêt à envoyer.
Compte
Projet
Démarche
Deck PPTX