Piloter son pipeline commercial

Si besoin — quand l'opportunité n'a pas encore de fiche projet. Même logique que pour les comptes : ouvrir un projet existant pour le client, ou cliquer sur + (Ajouter) dans Projets. Pour un indépendant, compter typiquement un à quatre projets par mois (souvent un ou deux).

B.1 — Projet existant : ouvrir sa fiche. Nouveau projet pour le client : cliquer sur le bouton + (Ajouter).

• 1 Repérer le projet dans le listing
• 2 Ou cliquer sur Ajouter (+) pour un nouveau projet

Démarche type, prix et étape pipeline

Le projet rattache un contact, un responsable opérationnel et un responsable commercial — si vous êtes indépendant, c'est en général la même personne. On y colle la démarche type de l' offre type à pousser (préparée dans le parcours offre & unit economics). Le prix remonte depuis la démarche : on peut l'arrondir ou l'ajuster dans le champ Valeur du projet (€).

On positionne aussi l'étape du pipeline (ex. Discovery call…) — celles configurées dans Étapes du pipeline des projets.

B.2 — Lier le compte, le contact commercial, et rattacher la démarche type de l'offre à pousser.

• 1 Compte associé
• 2 Contact commercial principal
• 3 Basculer Avec démarche
• 4 Partir d'une démarche type

B.3 — Étape pipeline (ex. Discovery call), valeur (€) ajustée, responsables commercial et opérationnel.

• 1 Étape du projet
• 2 Valeur du projet (€) — arrondir / ajuster si besoin
• 3 Responsable commercial
• 4 Responsable opérationnel

Si besoin — quand le projet n'a pas encore d'objectifs ni d'indicateurs d'impact. C'est le geste différenciant pour ancrer la mission sur les enjeux du client : définir des objectifs puis des indicateurs d'impact (avant / après) avec l'IA, revoir et approuver.

C.1 — (Si besoin) Générer les objectifs avec l'IA pour ancrer la mission sur les enjeux du client.

• 1 Onglet Objectifs
• 2 Enrichir avec de l'I.A.
• 3 Revoir et Approuver

C.2 — (Si besoin) Générer les indicateurs d'impact (avant / après) pour objectiver la valeur apportée.

• 1 Onglet Indicateurs d'impact
• 2 Enrichir avec de l'I.A.
• 3 Revoir et Approuver

Indispensable — cœur de la routine hebdomadaire. Dans Suivi des projets : glisser-déposer les cartes d'une étape à l'autre (Conversation initiée → Discovery → Proposition → Négociation → gagné / perdu).

Depuis une carte, accéder aux conversations du contact pour relancer ou préparer le prochain échange sans quitter le pipeline.

D.1 — Maintenir le kanban : glisser-déposer les cartes selon l'avancement commercial.

• 1 Ouvrir Suivi des projets
• 2 Glisser-déposer une carte vers l'étape suivante

D.2 — Depuis une carte : accéder aux conversations du contact pour entretenir la brique CRM.

• 1 Ouvrir les actions de la carte
• 2 Accéder aux conversations associées

Recommandé à chaque session — pour capturer la connaissance client au fil de l'eau. Après un call ou une réunion, consigner une note d'échange dans Notes & échanges, rattachée au compte et au contact. Ces notes alimentent ensuite les enjeux saisis manuellement sur la fiche client.

Pour une réunion structurée, ouvrir le compte rendu depuis la note : métadonnées (date, participants), sections, puis enrichissement IA si besoin.

E.1 — Consigner une note d'échange (réunion, call…) rattachée au compte et au contact.

• 1 Sélectionner le compte
• 2 Choisir le contact associé
• 3 Saisir le contenu de l'échange

E.2 — Structurer un compte rendu depuis la note (sections, participants, enrichissement IA).

• 1 Ouvrir le compte rendu depuis la note
• 2 Renseigner métadonnées et sections
• 3 Enrichir avec l'IA si besoin

Compter entre 30 et 60 minutes selon ce qui est déjà en place. Le noyau dur (~15–20 min) : kanban. Le bloc recommandé (~10 min) : notes. Le reste (fiche client, projet, objectifs d'impact) s'ajoute au fil des nouvelles opportunités. Pour l'entrée de journal hebdomadaire (5 à 10 min, recommandé en fin de semaine), voir le parcours Piloter sa routine de prospection hebdomadaire.