Finaliser la configuration de votre knowledge management

Les références sont vos preuves de capacité à délivrer. Elles alimentent les decks commerciaux et renforcent votre crédibilité auprès des prospects. La revue annuelle consiste à compléter l'inventaire et à raffiner chaque fiche.

Inventaire et création

Ouvrir le module Références (menu Gestion des connaissances). Lister les missions livrées sur les 12 derniers mois : chaque mission significative doit avoir sa fiche. Utiliser le bouton Ajouter ou la dictée vocale (Partager une expérience) pour accélérer la saisie — l'IA pré-remplit ensuite les éléments structurants.

A.1 — Ouvrir le module Références (menu Gestion des connaissances) et faire l'inventaire annuel.

• 1 Bouton Ajouter (+)
• 2 Listing des références existantes

Éléments principaux et contexte projet

Pour chaque référence, vérifier le nom du projet, le client associé et le résumé de mission. L'onglet Informations projet permet de préciser le contexte, les enjeux et les résultats — matière première des slides « Références » dans vos propositions.

A.2 — Pour chaque référence : vérifier le nom du projet, le client et le résumé de mission.

• 1 Nom du projet
• 2 Client associé
• 3 Résumé de la mission
• 4 Enregistrer

Témoignages

L'onglet Témoignages est souvent le plus négligé — c'est pourtant lui qui apporte la dimension humaine. Ajouter ou actualiser les citations client et consultant, puis marquer en favori celles que vous réutilisez le plus souvent dans vos decks.

A.3 — Compléter ou actualiser les témoignages ; marquer les citations favorites pour les decks.

• 1 Onglet Témoignages
• 2 Ajouter un témoignage
• 3 Marquer une citation favorite

Les profils consultants vivent dans le module Équipes. Le CV tuning au moment d'une proposition ajuste le profil à un client précis ; la revue annuelle, elle, remet à plat la source de vérité — expériences, formations, compétences et synthèse — pour tous les profils actifs.

Parcourir les profils

Depuis le listing des membres d'équipe, ouvrir chaque profil concerné par des missions commerciales ou des propositions. Prioriser les consultants les plus mobilisés sur vos démarches types et les profils exposés dans vos decks.

B.1 — Ouvrir le module Équipes et parcourir chaque profil consultant à actualiser.

• 1 Listing des membres
• 2 Ouvrir la fiche profil

Expériences

Onglet Expériences : ajouter les missions récentes, corriger les dates, distinguer expériences client et employeur, enrichir les descriptions (contexte, périmètre, résultats). Utiliser la dictée vocale (Partager des informations) pour capturer rapidement le détail d'une mission avant structuration.

B.2 — Mettre à jour les expériences : missions récentes, descriptions enrichies, dates et typologie client / employeur.

• 1 Onglet Expériences
• 2 Ajouter ou modifier une expérience
• 3 Description et dates

Formations, compétences et synthèse

Mettre à jour les onglets Formations et Compétences si de nouvelles certifications ou expertises sont apparues. Puis onglet Synthèse : cliquer sur Générer la synthèse (I.A) pour régénérer le résumé de profil et la synthèse des expériences à partir des données fraîchement mises à jour.

B.3 — Regénérer la synthèse du profil avec l'IA après mise à jour des expériences, formations et compétences.

• 1 Onglet Synthèse
• 2 Résumé de profil
• 3 Générer la synthèse (I.A)

Les convictions différencient votre posture dans les propositions. La routine mensuelle en crée de nouvelles depuis le journal ; la revue annuelle nettoie et consolide la bibliothèque.

Inventaire et activation

Ouvrir le module Convictions. Parcourir la liste : désactiver celles qui ne reflètent plus votre pratique, réactiver ou enrichir celles devenues centrales. Vérifier que les convictions les plus utilisées dans vos decks ont un périmètre (compte, marché ou offre) cohérent.

C.1 — Passer en revue la bibliothèque de convictions : activer, désactiver ou enrichir.

• 1 Listing des convictions
• 2 Statut actif / inactif
• 3 Ouvrir une fiche conviction

Enrichissement des convictions clés

Pour les 5 à 10 convictions stratégiques, ouvrir chaque fiche et utiliser Enrichir avec l'I.A. pour affiner l'énoncé, la note d'impact économique et les éléments structurants (insights, guidances, signaux d'alerte). Compléter manuellement si des retours terrain de l'année ne sont pas encore capturés.

C.2 — Affiner les convictions clés : énoncé, note d'impact, périmètre et enrichissement IA.

• 1 Énoncé de la conviction
• 2 Périmètre d'application
• 3 Enrichir avec l'I.A.

Une fois par an, consolider le knowledge management en trois temps : références à jour (preuves), CV actualisés (capacités), convictions revues (posture). Cette base alimente directement vos propositions commerciales, decks et contenus marketing générés par la plateforme.