Piloter ses tâches de développement commercial

Centraliser, prioriser et exécuter les relances et actions commerciales au quotidien dans OctaEdge.

Cas d'usage / Parcours transverses

schedule Temps total estimé : 44 min

Prospection, relances, rendez-vous, e-mails : le développement commercial génère de nombreuses actions à mener en parallèle. Le module Tâches d'OctaEdge vous permet de les centraliser, de les prioriser par échéance et de les exécuter sans rien oublier — en lien direct avec vos comptes, contacts et notes d'échange.

  • Aperçu des tâches urgentes dès la page d'accueil
  • Création rapide de tâches rattachées au CRM
  • Génération de relances par IA depuis vos notes de conversation

Vue d'ensemble du module Tâches

8 min

Depuis la page d'accueil

Dès votre connexion, la page d'accueil affiche un extrait de vos tâches à échéance : compte concerné, libellé de l'action et date limite. C'est le point de départ idéal pour lancer votre semaine commerciale.

Cliquez sur Voir tout pour accéder au module Tâches (menu Pilotage) et traiter l'ensemble de vos actions.

Page d'accueil OctaEdge — extrait des tâches à échéance et lien vers le module Tâches.

A.1 — Depuis la page d'accueil, consultez vos prochaines actions et accédez au module Tâches complet.

  • 1 Bloc Tâches sur la page d'accueil
  • 2 Lien Voir tout vers le module Tâches
  • 3 Aperçu des tâches à échéance (compte, libellé, statut)

Dans le module Tâches

Vous y retrouvez l'ensemble des actions commerciales à mener : relances e-mail, appels, rendez-vous, messages LinkedIn, etc. Chaque ligne est rattachée à un compte, un contact et une échéance. Les tâches en retard sont mises en évidence pour faciliter la priorisation.

Listing des tâches — vue centralisée des actions commerciales à mener.

A.2 — Vue d'ensemble — toutes vos tâches de développement commercial (compte, échéance, contact, type, statut).

  • 1 Listing des tâches ouvertes
  • 2 Repérer compte, échéance et contact
  • 3 Accéder aux actions (voir, archiver, supprimer)

Créer et planifier une tâche

10 min

Cliquez sur le bouton Ajouter pour ouvrir le formulaire de création. Sélectionnez le compte concerné : les contacts et unités d'affaire se chargent automatiquement.

Choisissez le type de tâche (e-mail, téléphone, LinkedIn, rendez-vous…), fixez une échéance et assignez un propriétaire si vous travaillez en équipe.

Modal de création de tâche — compte, contact, type, échéance et propriétaire.

B. Créer une tâche — rattacher l'action à un compte, un contact et une échéance pour ne rien laisser passer.

  • 1 Sélectionner le compte
  • 2 Choisir le contact et le type de tâche
  • 3 Fixer l'échéance et le propriétaire
  • 4 Enregistrer

Prioriser et traiter sa semaine

10 min

Triez le listing par date d'échéance pour traiter en priorité ce qui est urgent. Utilisez les filtres et la recherche pour vous concentrer sur un compte ou un type d'action.

Depuis le menu Actions de chaque ligne, ouvrez le détail pour mettre à jour le statut. Une fois l'action menée, archivez la tâche pour garder un listing propre tout en conservant l'historique.

Modal de détail d'une tâche — mise à jour du statut et des informations.

C. Mettre à jour une tâche — consulter le détail, ajuster le statut ou les informations au fil de l'exécution.

  • 1 Ouvrir le détail depuis le menu Actions
  • 2 Mettre à jour le statut ou l'échéance
  • 3 Enregistrer les modifications

Astuce : combinez ce module avec la routine Piloter sa prospection hebdomadaire pour transformer chaque conversation en tâches concrètes à exécuter dans la semaine.

Générer des tâches depuis une note (IA)

15 min

Après un échange (réunion, appel, message), consignez-le dans Notes & échanges (menu CRM). OctaEdge peut ensuite proposer des tâches de relance à partir du contenu de la note, grâce à l'IA.

Ouvrir la page Tâches depuis une note

Dans le listing Notes & échanges, ouvrez le menu Actions de la note concernée et choisissez Créer des tâches pour accéder à l'écran de paramétrage.

Notes & échanges — accéder à la création de tâches depuis une note.

D.1 — Depuis Notes & échanges, ouvrir le menu Actions et choisir Créer des tâches.

  • 1 Repérer la note d'échange concernée
  • 2 Ouvrir le menu Actions
  • 3 Choisir Créer des tâches

Lancer la génération IA

La note s'affiche à gauche (compte, contact, contenu de l'échange). Cliquez sur Générer des tâches avec l'IA : l'agent analyse le contenu et prépare des propositions de relances.

Page Tâches liées à une note — contexte de l'échange et bouton de génération IA.

D.2 — La note s'affiche à gauche ; l'IA propose des relances à partir de son contenu.

  • 1 Relire le contexte (compte, contact, contenu)
  • 2 Cliquer sur Générer des tâches avec l'IA
  • 3 Préparer la validation des propositions

Valider et enregistrer

Chaque tâche suggérée peut être ajustée (titre, type, échéance, propriétaire, projet). Une fois validées, cliquez sur Enregistrer les tâches : elles sont créées dans le module Tâches et apparaissent aussi sur votre page d'accueil si leur échéance est proche.

Tâches suggérées par l'IA — titre, type, échéance et propriétaire à valider.

D.3 — Ajuster les tâches proposées, puis enregistrer : elles sont créées dans le module Tâches.

  • 1 Vérifier chaque tâche suggérée (titre, type, échéance)
  • 2 Ajuster ou supprimer si besoin
  • 3 Enregistrer les tâches

Synthèse

1 min

Vous disposez d'un tableau de bord opérationnel pour piloter votre développement commercial au quotidien : un aperçu sur la page d'accueil, une vue centralisée dans le module Tâches, et un flux naturel depuis vos notes de conversation jusqu'à l'exécution — avec l'IA pour accélérer la mise en place des relances.

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